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旺季將至?工程機械板塊大漲,需求向好

文章出處:本站 │ 網站編輯:管理員 │ 發表時間:2020/3/17 9:47:46

202033日,工程機械板塊大幅高開,漲幅一度擴大至3.28%,隨后回落,收盤時跌1.59%。值得注意的是,Wind數據顯示,自24日起,該板塊已累計上漲22.85%。

 

分析機構認為:“工程機械設備的銷售旺季行情將會推遲12個月左右到來,對工程機械全年銷量影響有限。隨著穩增長政策不斷落地,工程機械需求將在3月份逐漸釋放?!?/span>

 

需求或在3月份回升

 

市場分析人士稱,疫情導致工程機械需求延后,但對全年需求總量影響有限。

 

2010-2019年一季度挖掘機銷量占全年比例平均為30%左右,其中,3月占全年銷量比例高達20%左右,屬于一年當中的銷售旺季,受疫情導致復工延期對行業的負面影響或將在2、3月份顯現。

 

從長期來看,本輪工程機械景氣周期的最主要驅動因素在于替換周期的到來,因此需求釋放可能出現延期,但不會消失。隨著逆周期調節政策的逐步加碼,基建投資增速有望逐步回升,并對工程機械需求形成拉動作用。

 

全國各地在2月下旬已開始逐步復工,預計大部分施工需求在3月中上旬開始全面啟動。因下游市場需求被疫情延后,判斷工程機械銷售旺季不會消失,只會滯后到來,市場需求將在3月份緩慢回升。

 

關注產業鏈龍頭

 

隨著工程機械行業旺季即將到來,現時點的行業龍頭投資機遇已逐步浮現。從長期產業格局看,分析機構建議,關注挖掘機產業鏈龍頭以及工業自動化兩主線。

 

近年來的工程機械行業龍頭市占率連連提升。1月行業龍頭銷量增速下滑幅度低于行業整體水平,龍頭市場份額進一步聚焦。隨著大基建時代行業整體機遇來臨,預計龍頭公司的品牌、技術和供應鏈等競爭優勢會進一步強化,市場占有率持續提升,而中小企業的增速將會承壓,行業強者恒強的趨勢不變。

 

考慮到2020年國內景氣仍將持續,中國工程機械企業在全球競爭力不斷提升,維持工程機械“強于大市”的行業評級。

 

一方面,挖掘機產業鏈價值大,是行業最大的單體市場,也是盈利能力最好的板塊,未來還存在對裝載機替代、微挖滲透率持續提升及全球化拓展的邏輯,行業天花板遠未達到。另一方面,機器換人是大勢所趨,疫情加速自動化行業發展。在人口紅利減弱,產業升級和效率提升的背景下,工業 機器人及自動化產業趨勢向好。

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